四川银行发行首单二级资本债 54亿规模引6.6倍超额认购

　　每经记者 张祎

　　月日，四川银行股份有限公司（以下简称“四川银行”）年二级资本债券在银行间市场簿记发行，发行规模亿元，期限+年，发行票面利率.%。这也是四川银行首次发行资本债券。

　　据记者从四川银行方面了解到，本次发行共吸引银行、券商、基金、信托和理财子公司等余家机构投资者积极认购，累计获投资量超亿元，全场认购倍数达到.倍。四川银行成立于年月，是四川省首家省级法人城商行，截至年月末，股本规模亿元，位居全国城商行前列。其中，国有股份持股比例.%，四川金控集团作为第一大股东持股%。在网点布局方面，截至年月末，该行在四川省个市（州）设立了分行，下辖营业网点家。

　　据悉，近年来，四川银行实行“客户协同拓展、存款优先发展、对公率先发展、同业领先发展、零售创新发展、国企首先突破、行业聚焦发力、房企精选拓展、资管跨越发展”的业务发展策略，年累计实现营业收入.亿元，同比增长.%；累计实现净利润.亿元，同比增长.%。年上半年，该行营业收入、净利润分别为.亿元、.亿元，其中净利润已超去年全年。

　　成立后，四川银行资产规模也保持较快增长。截至年月末，该行总资产为.亿元，较年初增长.%；吸收存款.亿元，较年初增长.%；发放贷款和垫款.亿元，较年初增长.%。

　　据四川银行年二级资本债券募集说明书披露，截至年月末，四川银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为.%、.%、.%，本次债券发行募集资金将用于充实该行二级资本，提高资本充足率，以增强其营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。

　　债券募集说明书显示，基于本次债券在年月日计入二级资本、发行资金运用形成的资产风险加权系数为零等假设，在发行总额为亿元的情况下，债券发行完成后，四川银行的资本充足率将提升至.%。

　　值得一提的是，四川银行此次主体评级与债项评级均为最高评级AAA。AAA为商业银行资本债最高债项评级，据统计梳理，目前取得中诚信国际或联合资信AAA资本债项评级的城商行不仅资产规模普遍超过万亿，而且成立时间均早于四川银行。这意味着，四川银行成为全国范围内成立时间最短、资产规模最小的获得资本债项AAA评级的城商行。

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　　责任编辑：张文